ServiceBrain og Dinero: fakturaen klar, når besøget er udført
Mange mindre servicevirksomheder kører deres regnskab i Dinero. Med integrationen bliver det udførte arbejde til fakturakladder i Dinero, og betalinger går begge veje.
Sådan forbinder du Dinero
- Gå til Integrationer i ServiceBrain, og tryk Forbind ved Dinero.
- Log ind hos Visma med dit Dinero-login, og godkend adgangen.
- Vælg den salgskonto, fakturaerne skal bogføres på.
- Kobl dine produkter til varerne i Dinero, eller lad ServiceBrain oprette dem, der mangler.
- Er Dinero-kontoen ikke valideret med MitID, så gør det i Dinero. Ellers kan fakturaerne bogføres, men ikke sendes.
Hvad der går til Dinero
- Fakturakladder for hvert udført besøg eller trin.
- Kunder, oprettet ved første faktura og genbrugt derefter.
- Varer, så linjerne lander på de rigtige konti.
- Indbetalinger, når du markerer en faktura betalt i ServiceBrain.
Hvad der kommer tilbage
- Betalt eller ej, så du kan se restancer ved kunden, før næste besøg planlægges.
- Åbne regninger skrevet direkte i Dinero, så debitorlisten er hel.
Det kan integrationen ikke
Saldobalancen hentes i dag kun fra e-conomic, så med Dinero skal faste udgifter tastes ind, hvis rapporternes nettomargin skal være med. Kreditnotaer laves i Dinero. Se status for resten.
Bruger du e-conomic, så se ServiceBrain og e-conomic. Kontant betaling og MobilePay i marken står i guiden om betaling i marken.
Spørgsmål og svar
Hvordan forbinder jeg Dinero?
Du trykker Forbind i ServiceBrain og logger ind hos Visma med dit eget Dinero-login. Adgangen gemmes krypteret, uden at du skal kopiere noget.
Hvorfor kan Dinero ikke sende mine fakturaer?
Dinero sender først fakturaer, når kontoen er valideret med MitID. Indtil da kan fakturaerne godt bogføres, men ikke sendes. Valideringen sker i Dinero.
Hvilken salgskonto bruges?
Ved forbindelsen bruges Dineros standardkonto. Er din kontoplan tilpasset, så vælg den rigtige salgskonto under Integrationer, før den første faktura går ud.
Kan en betaling registreret i ServiceBrain komme over i Dinero?
Ja. Markerer du en faktura betalt i ServiceBrain, fx fordi kunden betalte kontant, bogføres indbetalingen også i Dinero på den konto, du vælger. Det kan fortrydes igen.
Bliver kundens mail overskrevet af CVR-registret?
Nej. Dinero henter firmaoplysninger fra CVR, når en firmakunde oprettes, men ServiceBrain sender kundens mail med, så fakturaen går til den adresse, du har.
Se din virksomhed i Servicebrain.
Vi onboarder dig gratis og viser dig hurtigt, hvordan Servicebrain kan samle, optimere og skabe bedre overblik over din forretning.
Anmod om gratis prøveperiode